世界那么大，我们往哪儿走？——国际化市场拓展策略
来源：李天行勘察设计前沿
年，我国对外承包工程业务完成营业额1.06万亿元（折合亿美元），同比增长3.5%；新签合同额1.6万亿元（折合亿美元），同比增长16.2%。对外承包工程主要是大型项目，个合同额在万美元以上的项目，相比上年同期增加91个，合计亿美元，占新签合同总额的84.7%。我国建筑企业不断地在海外开疆拓土，项目愈发高端、综合性愈发增强、合同金额愈发上涨、模式愈发创新。
得益于我国近年来所推行的“一路一带”政策，中国企业在“一路一带”沿线国家对外承包工程项目快速发展。商务部数据显示，年全年，中企在“一路一带”沿线国家对外承包工程新签合同额.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%；完成营业额.7亿美元，占同期总额的47.7%，同比增长9.7%，超过同期我国对外承包工程业务完成营业额增速的近两倍。
然而，伴随着年全球经济增长依旧缓慢的状态，能源资源价格始终保持低位，非洲、拉美等地区部分资源型国家出现了财政收入减少的情况，直接导致了基建投资的乏力增长，再加之贸易保护主义重新抬头，导致了行业竞争激烈程度加剧，使得国际承包工程市场整体形势比较低迷。放眼全球走出去一直都是我国建筑企业的发展方向，因此，面对缤纷复杂的国际市场现状，该如何应对是需要各家企业认真思考的问题。
我们将结合各区域市场新签合同额和完成营业额两个维度来分析市场情况并提出相关战略上的考量建议。
根据图表可以观察到，年各区域市场新签合同额和完成营业额之中，包含了众多“一路一带”参与国家的亚洲市场依然是贡献最大的区域，而且5年来保持了一个相对稳定的增速。这主要得益于亚洲每年非常活跃的基础设施建设和庞大的人口规模。尽管根据亚洲开发银行的数据，每年亚洲基础设施建设投入约亿美元，仍然尚未满足各国的迫切需求，因此理论上来说未来投资潜力依旧巨大。
亚洲
过去几年我国建筑企业的主要合作伙伴分布在东南亚、中亚和西亚区域。其中年马来西亚和印度尼西亚增长较快，新签合同额和完成营业额双双进入全球市场前10名。利好消息是，东盟国家历来和我国在基础设施建设方面有很深的合作基础，而且成员国大部分都处于“21世纪海上丝绸之路”的支点位置，在这种大背景之下，未来中国企业参与上述国家的陆上和海上交通基础设施建设机会必然会越来越多。
与东盟国家类似，中亚和西亚的不少国家也对“一路一带”建设倡议普遍欢迎，因此相关基础设施建设也成为与该地区经贸合作的重要部分。年我国和阿拉伯联合酋长国、科威特、伊朗和乌兹别克斯坦的新增业务额增长都超过了%，尤其是中东国家的雄厚财力更孕育着巨大的商机和建设驱动力，昭示着我国企业更广阔的发展空间。当然，繁荣背后也要注意着由于宗教派别纠纷、恐怖活动、政局动荡、西方国家制裁以及国家政治干预等潜在阻碍因素，做好风险预警与防范工作。未来亚洲市场注定是中国企业逐鹿天下的重要角斗场。
非洲
过去5年我国在非洲市场的新增合同额一直保持的稳中有升的态势，然而年的对外承包工程完成营业总额却出现了负增长，这意味着非洲市场业务发展遇到了一定程度的瓶颈期，今后可能会出现更大的难度和挑战。最新年度新签合同额排名前四的国家分别是安哥拉、阿尔及利亚、埃塞俄比亚和埃及，但其中安哥拉已经出现了下滑趋势，前二十名的国家市场中，也有近一半的市场业务同比下降。究其原因包括了部分国家经济困境及支付困难等因素，加之部分国家的政治风险导致一些工程项目不断推迟，一定程度上也影响了既有业务的开展。
但从长期来看，非洲各国依然在积极推进着城市化和工业化的实施，这个发展趋势不会因为被少数因素干扰，技术设施建设市场需求依然巨大。未来中国企业应该继续在交通运输建设、电力工程和房屋建筑这三个领域和各国政府保持紧密合作，根据不同国家的风俗习惯、政府政策和其他外企竞争三个方面做好合理应对策略，利用我国企业雄厚资金和既有成熟的资源整合能力、经验积累的优势，各区域多线同步拓展，结合国际整体经济、政治形势来扩大中国企业在非洲市场的影响力和竞争力。
拉丁美洲
与亚洲、非洲的多点开花不同，中国企业在拉丁美洲的市场业务主要集中在部分重点国别市场，最大的委内瑞拉市场在年新签合同额和完成营业额占整个拉美市场四成以上。遗憾的是，比较近5年的数据，拉美市场在年的新签合同额不仅出现了增速放缓的情况，完成营业额也出现了下滑。这主要是由于拉丁美洲的几个重要经济体如巴西、委内瑞拉等主要经济体陷入衰退的局面，与此同时美元的加息进一步拉低拉美经济的表现，导致多国货币贬值，进而导致基础设施建设市场资金匮乏。
拉美及加勒比海地区
不过，作为大部分发展中国家聚集的地区，拉美及加勒比海地区由于始终保持着区域一体化的进程，因此对医院依然强烈，承包工程市场发展潜力仍然较大，尤其是随着中国企业在拉美市场能源、输变电和交通设施等领域实施PPP项目的能力不断增强，因此该地区国家越来越愿意与中国开展全方位领域的合作。同时伴随着中拉论坛、中拉基础设施建设专项贷款、中拉合作基金、中拉产能合作专项基金、中拉1+3+6合作新框架等一系列良性的政策支持，未来中国企业在拉美当地拓展业务占据了相对有利的优势地位。当然，对于南美部分国家堪忧的国内治安形势以及时而由于经济萧条出现的排华风波等风险因素，中国企业必须有一个清醒而周全的考虑认识。
欧洲
欧洲大部分地区尤其是西欧国家城市化进程基本已经进入完全成熟期，相对而言基础设施建设大体完善，中国企业在当地市场的主要业务领域集中于通讯工程、房屋建设和电力工程。因此纵观近5年的新签合同额和完成业务额，基本也是处在一个区间波动的情况中。年欧洲地区的业务都出现了同比下降的局面。
不过看似饱和的市场其实也蕴含着商机。相比较西欧老牌发达国家，中东欧地区的一些独联体国家如俄罗斯和白俄罗斯，由于位于“一路一带”沿线，因此有意愿进一步加强投资及工程项目建设，进而提升贸易、技术等领域与沿线其他国家地区互通互联的水平；与此同时，英国脱欧也促使其计划加强基础设施建设来为经济增长提供新动力；华为、贝尔等掌握先进通讯技术的企业也逐渐在欧盟各国基站电信设备项目建设中取得成功；在核电等高端领域中国企业与欧洲各国的合作也日益密切。因此，未来中国企业在欧洲市场的表现依然是值得期待的。
北美
中国企业在北美地区的业务以美国为主，加拿大为辅。年该地区的新签合同额和完成营业额在经历了几年的增长之后也是双双下降。美国属于国际技术设施建设的高端市场，对承包商的综合能力要求较高，中国企业走出去的历史并不长，加之技术和人力资源等方面尚处于逐步成熟阶段，因此在美国市场的占有率相对较低，与众多欧洲承包商相比劣势明显。
美国新当选总统特朗普上任后提出大力发展本国基础设施建设，如输油管道、公路、铁路和机场等设施，但是基于美国巨大的财政赤字，在PPP、BOT等项目形式方面比较有经验的中国企业将迎来一定商机。
大洋洲
大洋洲的主要市场当属澳大利亚。尽管在年中国企业在大洋洲市场新增合同额出现了下降，但是相信随着“一路一带”工程的逐步推进，澳大利亚作为沿线国家将越来越倾向于和中国企业进行基建合作从而推动多产业的发展。
综上所述，当前中国企业在全球各区域的对外承包工程市场都是尽管情况各异，但都是机遇与挑战并存。总结起来，想要进一步实现走出去的战略，企业要从三个角度进行入手并进行深度思考：
一是全面了解当地的投资环境，包括相关的政策、法律法规和文化差异。任何国家的经商环境都与国内存在着一定差异。尽管全球经济一体化的趋势不可阻挡，但局部地区地方贸易保护主义势力重新抬头所带来的负面影响仍不容小觑。此外，各国政治、文化、市场准入规则和财政补贴政策各有不同。为此，企业要根据自身的发展需求在相关领域积累必要信息和相关经验来为市场经营和项目运营提供充分的战略支持。
二是注重技术研发和人才培养。技术和人才是企业的核心竞争力，尤其是在高端市场更是市场比拼的关键因素。许多欧美公司都非常重视该领域，这是非常值得中国企业借鉴的。由于人民币升值、原材料和人力成本上升，中国企业也面临着巨大挑战，因此，从最初的劳动力密集型向资金技术密集型企业转变，提高自身对资源整合、项目管理的能力，是中国企业实现扬威海外的必经之路。
三是选择优质合作伙伴。“一路一带”伟大工程的建设为中国企业打开了通往新世界的大门，位于沿线国家的众多企业可以通过合作进一步整合产业链和价值链，降低经营成本且提高运营效率。各家企业都拥有自身的优势领域和突出能力，中国企业若能从中选择优质合作伙伴，则可以达到优势互补的效果。这样一来更能推动我国对外承包工程实现业务国际化和经营国际化的双线并进。
作者丨李天行，上海攀成德企业管理顾问有限公司咨询师
来源：《勘察设计前沿(psd-02)》，数据来源于《中国对外承包工程发展报告》
《中国对外承包工程发展报告-》发布5月22日，中国对外承包工程商会在京举行《中国对外承包工程发展报告-》发布会暨行业形势研讨会，承包商会房秋晨会长、辛修明副会长，楷博国际、中国交建、中国铁建、中国电建国际、葛洲坝国际、中信建设、中冶科工等参加报告编写的主要会员企业代表，以及来自新华社、国际商报、建筑时报、21世纪经济报道、第一财经日报等媒体代表参加。
房秋晨会长代表承包商会面向全行业和社会各界发布该报告，指出当前中国对外承包工程企业已经成为中国企业“走出去”和推动“一带一路”倡议的先行者和主力军，在落实国家经济外交政策、促进装备出口和中国标准“走出去”、推动国内优势产能转移中发挥了不可替代的巨大作用。承包商会作为对外承包工程领域唯一的全国性行业组织，已连续十三年发布《中国对外承包工程发展报告》，回顾行业发展成绩，展望未来发展前景，得到了会员企业的支持和积极参与，也得到了社会各界的持续 房秋晨会长对年对外承包工程行业发展进行了盘点：
一、行业所取得的主要成绩及发展特点
年，行业在国家“一带一路”倡议指引下，通过共同努力，多种举措加大市场开拓力度，在严峻的市场形势下取得了难能可贵的成绩。行业整体业务规模稳步攀升，年度完成营业额亿美元，同比增长3.5%，新签合同额亿美元，同比增长16.2%；行业企业国际影响力不断提升，65家会员企业进入年全球家最大的国际承包商榜单，并以19.3%的业务占比位列各国承包商首位，行业发展呈现诸多新的特点：
一是，行业企业业务转型升级和模式创新取得了重大进展。年企业积极推动业务模式的转型升级，凭借在技术储备、运营管理、资源整合等方面的竞争优势，以BOT/PPP等模式参与大型国际项目合作初见成效。如牙买加南北高速顺利通车运营、老挝南湃水电站项目发电并投产运营，巴基斯坦卡西姆港燃煤电站BOO项目目前正处于建设高峰期等。收购兼并和战略投资业务已成为企业开拓发达国家市场、优化市场布局和业务结构的重要方式，如中国交建收购巴西工程设计咨询榜首企业-Concremat公司股权，为相关业务发展提供了专业支撑。此外，工业园区相关产业开发建设等综合开发项目已成为企业扩展海外经营规模和提升经营效益的重要手段。
二是，“一带一路”沿线国家及亚洲市场业务实现快速增长。在“一带一路”倡议的推动下，紧抓沿线国家产业升级、改善投资环境、优化能源结构、加大基础设施建设投入等新机遇，企业业务发展进入了新的高峰期，年行业企业在沿线国家市场新签合同额亿美元，同比增长36%，完成营业额亿美元，同比增长9.7%，占据了中国企业海外基础设施建设市场的半壁江山。此外，行业企业在非洲、拉美及其他市场业务增速有所放缓。特别是受经济低迷、建设资金缺乏等影响，企业在非洲、拉美市场业务发展遭遇一定困难。在欧美澳等发达市场，主要以投资并购业务为主，整体市场规模较小。
三是，交通、电力、建筑领域成为业务增长的优势领域。当前，国际市场互联互通建设、工业化与产能合作、城市化与智慧城市建设成为行业发展的强劲驱动力，交通、电力和建筑业务实现了较快发展。作为设施联通的重要内容，交通基础设施建设业务仍然是合作重点，其中铁路工程增长最快，年业务增速同比翻了一番；电力工程已成为“一带一路”沿线市场业务热点，风电和太阳能等清洁能源建设取得突破，“一带一路”沿线国家电力工程领域新签合同额亿美元，业务占比达到31%，同比增长达到54%；房屋建筑领域业务取得快速增长，特别是非住宅建筑领域增速远超住宅类建筑的业务增速，超高层建筑施工优势成功输出海外。
四是，行业企业参与大型复杂化项目的竞争力显著提升。在国际市场项目日益大型化、复杂化的趋势下，年企业境外新签合同额超过10亿美元的项目33个，较上年度增加6个，新签合同额万美元和1亿美元以上项目的数量和占比均在逐年提升。一批基础设施互联互通和国际产能合作重点项目成为对外经贸合作的标杆。如集设计、采购、施工、融资、监理、运营管理全产业链为一体的亚吉铁路正式通车运营，蒙内铁路通车在即，内马铁路签约实施等，大型项目全产业链通力“走出去”成为行业业务的发展趋势。
二、行业近期所面临的发展形势
一方面，行业正处于难得的历史发展机遇期。目前，通过基础设施建设拉动经济增长成为普遍共识，发展中国家弥补基建缺口、发达国家基础设施更新改造、区域互联互通的需求旺盛。围绕“一带一路”倡议和产能合作的国际合作不断深化，刚刚结束的“一带一路”国际合作高峰论坛达成了深化项目合作、促进设施联通，扩大产业投资、加强金融合作的一系列重要成果，通过丝路基金、国家开发银行、进出口银行等金融机构提供超过几千亿人民币的资金支持，“一带一路”沿线国家市场将继续成为行业发展的增长点和驱动力，这为中国对外承包工程行业下一步发展提供了难得的机遇。
另一方面，业务发展仍面临一些突出的困难和挑战。目前国际环境正在发生深刻变化，世界经济复苏仍然脆弱，部分非洲、拉美国家财政压力加大，建设资金匮乏；政治风险、安全风险、经济风险等各类风险问题仍然突出，企业在拓展业务、开展投资时面临的不确定性增加。同时，各国企业通过结构调整、技术创新和跨国经营，谋求更大的发展空间，中国企业普遍感受在国际市场所面临的外部竞争不断加剧。此外，由于行业内企业业务主要集中在中低端领域，传统竞争优势下降、同质化竞争问题依然突出、企业的经营管理能力仍有待进一步提升等方面成为制约行业企业发展的瓶颈。
房秋晨会长展望了年行业发展的主要趋势并提出相关建议：
一是，交通、能源电力、环保领域将吸引更多的投资和 二是，“建营一体化”和企业协同合作将成为行业发展的“新常态”。当前，能够合理规划区域开发、协助进行融资和项目运营管理、促进东道国就业和产业升级等已经成为业主选择合作伙伴的重要因素，这对于承包工程企业跨国经营和资源整合规划的能力提出了更高要求。行业企业积极探讨PPP等新模式业务，延伸产业链条，推动“建营一体化”发展，加强企业间合作，优势互补，协同“走出去”将成为行业未来业务发展的重要趋势。
针对行业发展面临的新形势和发展趋势，报告中提出建议政府有关部门继续加大各项政策支持力度，包括：加强“一带一路”背景下对外承包工程与投资业务发展的前期规划，加大对企业投融资等业务的金融支持力度，加大对中国工程技术标准“走出去”的推动力度，完善对外承包工程的税收支持政策，并提升“走出去”业务的综合服务水平，为行业发展创造更有利的环境。行业企业应该创新发展模式，提升“投建营一体化”综合竞争力，优化市场布局，尽快实现业务转型升级；完善全面风险防控体系，妥善应对各类境外风险，开展企业间互利合作和跨界合作，并且树立企业品牌和形象，提升综合竞争能力，抓住行业历史发展机遇期。
楷博国际孙楷博董事长代表编写组分享了承担报告编写的体会和感想，对年度行业的一些重要数据进行了解读。中国交建海外事业部彭大鹏副总经理、中国铁建海外部廖军执行总经理、电建国际周家义副总经理、葛洲坝国际刘怀亮副总经理、中信建设马传福副总经理、中冶科工海外工程管理部徐永杰部长等与会嘉宾结合报告内容和业务实践，就行业发展形势和下一步行业发展建议展开了交流研讨。
本年度报告在往年的基础上进行了一些有益的创新，首次精选形成了年度10大新签项目、10大完工项目和20大在建项目，以及行业企业转型升级项目典型案例，重点企业年度业务亮点等专题，内容更加翔实，对于会员企业了解行业发展现状，分析行业发展趋势、把握市场机遇以及制定业务发展规划，对于政府有关部门开展行业管理和制定行业相关政策均具有重要的参考价值；此外，业界同行、上下游企业也可以通过这份报告，充分了解中国对外承包工程行业和企业，在增加互信的基础上，开展更多合作、实现共同发展。
（来源：中国对外承包工程商会重庆服务贸易）
内容摘选：第一章对外承包工程业务年度发展概述第二章行业发展面临的国内外形势第三章各地区市场业务情况第四章各专业领域业务发展情况第五章中外承包商对比分析第六章行业发展趋势及业务建议年中国对外承包工程：敢问路在何方？—年度中国对外承包工程大数据解读来源：带路海外
作者简介：作者孙楷博，系楷博国际创始人，北京市特聘专家，北京“海外高层次人才聚集工程”专家、朝阳区“凤凰计划”专家。
编者按：
5月22日，中国对外承包工程商会组织召开了《中国对外承包工程发展报告-》发布会暨行业形势研讨会。孙楷博先生作为编写组负责人和专家代表，在会上分享了报告编写的体会和感想，并对年中国对外承包工程进行了大数据解读。
本次发布会邀请了国际商报、每日经济新闻、新华社、建筑时报等6家新闻媒体单位，以及中国交建、中国铁建、葛洲坝国际公司、中信建设、中国电建、中冶科工等14家会员单位，共计50多名代表参会。楷博国际作为报告编写合作单位，参与了报告全过程的编写。
正文
一
对16年度对外承包工程情况一些重要数据的简单解读
1、全球经济环境与我国对外承包工程总体发展规模认识
据联合国（经济和社会事务部）统计，年全球经济增长仅为2.2%，为年以来最低的增速。全球贸易量仅增长了1.2%。在全球行业发展不景气的情况下，中国对外承包工程行业发展依然逆势上扬。
按照ENR国际强统计，、年度上榜企业营业总额连续两年下滑4.1%。在这样的背景下，中国企业年度完成国际营业额亿美元，对比年度的亿美元，增长了3.5%，营业额创历史新高，取得这样的成就很不容易。
ENR年度的数据还未发布，我们估计全球上榜企业国际营业总额还可能继续下滑。对于今年及明年我国对外承包工程行业的发展，我们总体上持保守乐观态度，主要原因有以下三点：
（1）根据联合国预测，年全球经济增速将达到2.7%，比上年高0.5个百分点，经济情况将比上年稍有好转。
（2）年度中国企业对外承包工程新签合同额亿美元，同比增长了16.2%（年的亿美元），增长幅度高于上年，将带动未来两年营业额的增长。
（3）国家对“一带一路”战略推动力度加大，同时沿线国家和地区对战略积极响应，“一带一路”峰会取得众多成果，将为企业会带来更多的市场机会。
2、各区域市场发展情况解读
（1）亚洲和亚太市场
亚洲市场为中国工程企业在海外最重要的市场，占比最高，增速最大。年度中国企业新签合同额为亿美元，占总额的50.3%，同比增长36.7%。
根据ENR国际强统计，中国企业在亚太地区总工程业务中年度占比为20.5%，年度占比为25%。年度，中国企业在亚洲地区完成营业额同比增长了11.3%，达到亿美元。我们预计中国企业在亚洲市场的业务占比会进一步提升。“一带一路”建设的推进，将使中企在亚太市场的龙头地位进一步强化。
（2）非洲市场
非洲是中国企业在海外的第二大市场，年度中国企业在非洲市场的发展有所放缓。完成营业额亿美元，十年来首次出现负增长，同比下滑了4.8%，在对外工程总额中占比为32.7%。新签合同额约为亿美元，同比增长7.6%,占比为33.6%。根据ENR国际强统计数据，在撒哈拉以南非洲地区中国上榜企业业务占比占绝对优势，年占比为49.4%，年占比增长到54.9%，占比增长了5.5个百分点。
中国在非洲地区总体业务中占比增大，但完成营业额出现了下滑。上述数据说明：非洲整体的经济和市场情况表现弱势，“一带一路”对非洲工程市场的正面影响程度总体上弱于亚太地区。
（3）中东北非市场（与亚洲和非洲市场有重叠）
根据ENR国际强数据统计，年度中国企业在该地区占比位居第二，年度占比为19.2%，年度占比为17.2%。该区域市场韩国承包商竞争力较强，地区占比从年度的17.3%上升到年度的21.2%，位居第一。
以上数据说明：一是韩国企业竞争力较强；二是“一带一路”战略的推进和中国融资的增加，中企市场选择机会增多；三是中国企业风险防控意识和成本意识增强；四是中企在本地区业务需求较大的石化等行业领域，竞争力弱于其他优势专业。
（4）拉丁美洲市场
中国工程企业在拉丁美洲市场发展放缓。拉美地区在年度的经济为负增长，工程市场面临很大挑战。受此影响，中企在该地区本年度完成营业额.4亿美元，同比下跌了2.2%，而年完成营业额增速为24.4%。在新签合同额方面，增速也放缓，为.2亿美元，从年的10.3%，回落到年的5.3%。
根据ENR国际强统计，在国际市场份额上，中国企业占比位居拉美市场第二位，年度占比为12.9%，年度占比为13.7%。该市场西班牙承包商占比位居第一，年度占比为25.9%。可见宗主国和文化影响优势很大。该市场进入门槛较高，对竞争力及管理能力要求也比较高。
3、我国企业专业领域竞争优势解读
本年度在中国所有对外业务中新签合同额比重最大的是交通运输领域（占比22.8%），电力工程领域（占比22%）及房屋建筑领域（占比18.9%），三个专业共占行业新签合同总额的63.7%。中国企业的优势领域与ENR上中国企业的数据基本吻合。中国企业在ENR国际强榜单中，电力、交通及房建营业额均为各领域第一，分别占比33.6%，24%和20.6%。
在全球市场上，中国企业在水利工程、电力工程及通讯工程等领域的竞争力突出。按照ENR国际强数据统计，在年度业务领域前十强中，中国企业在水利工程、电力工程和通讯工程领域分别占据4席、3席和2席。另外，大型桥梁隧道、大型港口、高铁和高层建筑等领域优势也很明显，竞争力很强。
4、发展模式和水平不断提升
中国企业参与的大型项目越来越多。年，我国对外承包工程企业在境外新签合同额20亿美元以上大型项目8个，是上一年度的两倍。新签合同额在10亿美元以上的项目达到33个（较上年增加6个）。新签合同额万美元以上和1亿美元以上项目的数量和占比均在逐年提升。说明中国企业在海外项目大型化、复杂化的趋势下，承揽能力进一步提升。
在目前国际基建需求旺盛但是建设资金不足的形势下，BOT/PPP模式在全球范围内得到青睐。年，中国企业在BOT和PPP模式上加大了探索力度，投资和综合开发类项目逐步增多，海外收购兼并类业务也明显增多。
大型项目投建营一体化发展，全产业链通力“走出去”成为新的发展趋势。为突破原有市场和业务布局的限制，企业自身为适应市场需求，实现转型升级的需要也更加迫切，越来越多的行业企业积极探索商业模式创新，业务由传统工程承包向产业前端的规划、设计、咨询和后端的运营、维护和管理等领域扩展。企业抱团“出海”，联合走出去的意识在加强，投资、设计、建设、装备、运营等产业链上下游企业共同“走出去”，实现优势互补、互利共赢、共同发展，推进全产业链的价值创造。
5、我国企业在全球产业链中所处的位置解读
（1）对外设计咨询业务占比低与对外承包工程占比
根据年ENR强国际承包商数据统计，我国上榜企业国际营业额占有率为19.3%。在ENR强设计咨询公司统计中，中国上榜企业国际营业额占有率仅有4%。美国企业在国际设计咨询市场上的占有率为31.5%，欧洲企业占有率为31.9%，国际工程市场上设计咨询业务基本上由欧美企业所控制（上述两个地区合计为63%，发达国家占比为85%）。中国对外工程行业在设计咨询领域的竞争力远低于工程承包领域。
（2）中国企业进入ENR国际承包各专业前十名的数量与企业营业额占比
在ENR榜单的9个专业中，中国企业进入ENR各专业前十名共计14企次，占比约为15.6%。中国上榜企业营业额占上榜全部营业额的19.3%。进入前十强企业的比重低于营业额占比3.7个百分点。
（3）中国企业平均营业额与全球上榜企业平均营业额对比
上榜的65家中国企业平均营业额为14.4亿美元。家上榜企业的平均营业额为19.5亿美元。欧洲共有52家企业上榜，平均营业额为40.8亿美元（当然欧洲国家的国与国关系特殊，有些本地区国际业务与本国业务差别不大）。
我们对以上数据的解读是：
1）中国工程企业取得了巨大进步，但在国际化道路上还有很长的路要走，欧美国家在年开始国际化，我们是在年正式开始走向全球，在发展过程中需要有足够的耐心；要全面达到发达国家的水平，依然需要一定时间。
2）中国工程企业，在未来全球产业链分工中的提升空间很大，仍然需要充分整合，中小规模企业过多，一些企业难以形成规模优势，在结构上也容易导致内部竞争。
6、行业集中度与企业发展态势解读
年度完成国际业务前50位的中国企业国际营收为亿美元，占全行业比重为60.1%，较去年上升了5个百分点。本年度完成国际业务前10位的中国企业国际营收为亿美元，占全行业比重为35.6%，比去年上升了2.6个百分点（年占比为33%）。行业集中度在经历了年之前的下滑期后，本年度再一次提升。
我们的解读是：中国对外承包工程企业呈现强者愈强的趋势，强者对资金与人才的吸附力加大，集团化、规模化、具有独特竞争优势以及发展模式创新的企业更具国际竞争力。
二
对行业发展及未来形势的判断
1、全球经济情况缓慢复苏，石油价格恢复较慢
根据联合国预计到年，全球经济增速预计将达到2.7%，经济情况将略有改善，但不可能发生根本性转变。根据美国能源署（EIA）预测，年布伦特原油价格预期为将在52.6美元/桶，年布伦特原油价格预期为57.1美元/桶。石油价格增长预期较低，对以石油为主要收入的国家经济恢复负面影响较大，例如安哥拉、尼日利亚、委内瑞拉等国，企业需要
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